遠路不須愁日暮。

2010年DRAM、面板、NB、手機、LED、設備…大爆發

隨著景氣的復甦，全球科技業自今年第2季以來營運開始好轉，強勁的需求造成IT產業陸續傳出零組件供應不及，以及供應鏈斷鏈的消息。此外鴻海宣布跨入NB代工，更併購了Dell波蘭廠，旗下群創也先後合併統寶、奇美電，防「鴻」計畫於NB與面板產業擴散，還讓郭台銘與林百里的情誼成為媒體關注焦點，也造成IT大廠搶零組件供應鏈與固樁的動作愈來愈大。

與鴻海爭奪全球EMS龍頭寶座的偉創力，12月1日拜會大同集團執行副總林郭文豔；此外，仁寶已透過私募取得華映5席董事，陳瑞聰還接下華映副董事長，也表示將與友達加強合作，甚至還傳出友達要合併華映；而林百里更與李焜耀密會，「防鴻陣線」似乎正不斷延燒擴大中。

郭台銘：重要零組件都缺貨

本刊840期朱顧問的〈華山論劍〉，發表由「金門鸕鶿」所觀察的電子供應鏈大整合，並點出了「防鴻」PK「反防鴻」集團，與「Chaiwan」決戰南韓，台灣零組件大受惠的概念。

不過在市場一片防「鴻」聲中，郭台銘於上週意外現身台積電「第9屆供應鏈管理論壇」，他表示科技業的重要零組件都缺貨，全球IT能出多少貨，就要看台積電供應多少晶片，雖然電子業都在防他，但這位科技首富卻也點出了明年科技業重要的投資方向，更突顯郭董的眼光獨到。

此外，包括宏碁董事長王振堂、華碩執行長沈振來等，均表示包括繪圖晶片、光碟機讀取頭、硬碟、面板等零組件有缺料疑慮。連近年來慘澹經營的DRAM也露出曙光，爾必達社長坂本幸雄指出，明年記憶體將缺貨，預期需求成長50％，供給僅成長40％，加上價格自年初至今已大漲2倍，對廠商也造成不小壓力，故台灣電子零組件供應鏈明年將吃香喝辣！

亞洲金三角抗韓流

日本SONY前總裁出井伸之，12月8日與施振榮、張忠謀舉行CEO對談，出井伸之表示中、日、台應合作成為「亞洲金三角」，出發點其實就是要複製過去台、日電子產業的供應鏈模式，尤其這20年來台灣與中國資源整合相當有效率，「Chaiwan」已成為全球IT業要攻搶的主戰場，加上韓國三星、現代、LG的咄咄逼人，日圓動不動又大幅升值的不利因素，難怪出井伸之會有此論述，而日本大和證券專務董事橫井正道也說：「外商進中國，台灣可扮橋樑」。

出席與會的副總統蕭萬長表示：根據日本工商會評估，如果台日雙方的企業攜手合作，赴大陸投資成功機會超過90％，一旦ECFA簽署，台、日可共同拓展大陸市場。

台灣電子業一向有成本優勢，而且早已深耕大陸，隨著中國的龐大消費市場崛起，我們已領先掌握商機，倘若技術較優的日本能與台廠結合，那韓國人可能要回去醃泡菜了！

2010年 電子零組件虎虎生風

我於本刊已多次介紹具潛力的零組件供應鏈，824期率先點出「鴻海跨足NB，零組件受惠」，連接線、散熱模組等紛紛出現飆漲，嘉澤(3533)更是寫下155元的歷史天價，禾昌(6158)等也陸續創下波段高點。

829期領先市場看好受惠LED與手機復甦的砷化鎵，並以國際PA(功率放大器)大廠的RFMD、Skyworks、Trquint；MOCVD設備的Aixtron、Veeco；及磊晶廠Kopin的倍數飆漲，介紹了全新(2455)、宏捷科(8086)、同欣電(6271)等，股價也於上週紛紛創下波段新高價。831期鎖定的手機股華寶(8078)與飛宏(2457)也出現一波大漲。

此外，企業擴大資本支出受惠股，漢唐(2404)、華立(3010)、均豪(5443)、敦陽(2480)等也是出現急漲；「友達PK新奇美」的供應鏈等均是未來潛力股。多位分析師與資深記者持續鎖定零組件廠，包括DRAM、面板、NB、手機、LED、雲端運算、智慧型電網、設備……等供應鏈，期望能提前掌握2010年的零組件大黑馬！


【撰文／賴建承】